【第一场】
（四汉军、曹参、英布、孔熙、陈贺、彭越、王陵、周勃、樊哙、陈平引韩信同上。）
韩信 （引子） 运筹帷幄，统雄师，一片丹心将汉扶；九里山前十埋伏，决胜策，神出鬼没。
（念） 登台拜帅掌兵符，胸中智谋胜孙吴。准备一战灭西楚，山河万里壮宏图。
（白） 本帅，韩信。奉主之命，统领人马，共灭西楚。想我军自出褒中以来，五年之间，与项王亲临七十余战；劳师动众，千辛万苦。今项王势孤力弱，胜败就在此一举。
陈平听令。
陈平 （白） 在。
韩信 （白） 带领人马，断项王归路，不得有误。
陈平 （白） 得令。
（陈平下。）
韩信 （白） 樊哙听令。
樊哙 （白） 在。
韩信 （白） 执掌军中大纛旗，不得有误。
樊哙 （白） 得令。
韩信 （白） 众将官。
众人 （同白） 啊。
韩信 （白） 兵发九里山。
众人 （同白） 得令。
（小泣颜回牌。众人同下。）
【第二场】
（大开门牌。四御林军、四小太监、二大太监引项羽同上。）
项羽 （粉蝶儿牌） 大英雄，盖世无敌，
灭嬴秦，复楚地，争战华夷。
（念） 嬴秦无道动戎机，吞并六国又分离。项刘鸿沟曾割地，汉占东来楚霸西。
（白） 孤，霸王项羽。孤与刘邦鸿沟割地，讲和罢兵，送回太公、吕氏；不想他反覆背盟，又来寻战。孤命探马前去打探，未见回报。
项伯 （内白） 走哇！
（项伯上。）
项伯 （西皮摇板） 左车背汉来降顺，
把本奏与圣明君。
（白） 臣，项伯见驾，大王千岁！
项羽 （白） 平身。
项伯 （白） 千千岁！
项羽 （白） 上殿有何本奏？
项伯 （白） 启大王：今有赵国谋臣李左车背汉来降，求臣引见，现在殿外候旨。
项羽 （白） 哦！孤此时正少谋士，李左车来降，孤之幸也。只恐他是诈降。
宣他上殿，待孤用言语探其真假。
项伯 （白） 领旨。
大王有旨：李左车上殿。
李左车 （内白） 领旨。
（李左车上。）
李左车 （念） 大胆闯虎穴，引龙入沙滩。
（白） 难臣李左车见驾，大王千岁！
项羽 （白） 平身。
李左车 （白） 千千岁！
项羽 （白） 李左车。
李左车 （白） 大王。
项羽 （白） 闻你在齐为韩信做幕客，如今忽然背彼来降，莫非行诈？
李左车 （白） 啊，大王。臣前辅赵之时，赵王不用臣言，反命陈馀与韩信交战，被韩信斩陈馀于水。臣无栖身之处，遂投韩信账下。那韩信受封齐王以后，致生骄傲之心，凡有策划，皆自断。在帐下者，言不听，计不从，逃去者十之八九。今闻大王将与刘邦交战，愿投麾下，以效犬马之劳。焉敢行诈！
项羽 （白） 哼！两国交兵之际，诈降甚多；你今此来，定是探孤虚实！
李左车 （白） 啊，大王此言差矣。想臣乃一谋士，不能披坚执锐，冲锋破敌，不过随在左右，与大王策划耳；听与不听，尽在大王。楚营虚实，韩信时有探报，不待臣诈降而后知之。大王若是见疑，是臣误投其主，为不明也；飘荡无依，为不智也。莫若死在大王之前，以明心迹。
（李左车欲碰死。）
项羽 （白） 且慢！
（笑） 哈哈哈……
（白） 孤乃相戏耳。久闻广武先生英名，当时欲往赵国约来，为孤划策；今日果然实心归孤，孤当朝夕与先生商讨破汉之计。
李左车 （白） 大王留臣，臣当为陛下效死。
项羽 （白） 真乃社稷之臣也。
虞子期、
周兰 （内同白） 走哇！
（虞子期、周兰同上。）
虞子期 （西皮散板） 会稽人马离吴郡，
周兰 （西皮散板） 抗拒王命是周殷。
虞子期、
周兰 （同白） 臣等见驾，大王千岁！
项羽 （白） 二卿平身。
虞子期、
周兰 （白） 千千岁！
项羽 （白） 有何本奏？
周兰 （白） 臣启大王：前命李宁往会稽搬兵，太守一见檄文，即日起兵前来助战，又往舒、六调取周殷，怎奈周殷抗拒王命，按兵不动。请大王定夺。
项羽 （白） 啊！大胆周殷抗拒孤命，孤誓先灭此贼，然后破汉。
项伯 （白） 且慢！臣启大王：想那周殷乃癣疥之疾，刘邦乃心腹大患。还请大王三思。
项羽 （白） 容孤思之。
（钟离昧上。）
钟离昧 （白） 启奏大王：韩信贴下榜文，辱骂大王；细作抄来，大王请看。
项羽 （白） 呈上来，待孤观看：
（念） “倡议会诸侯，先将无道收。人心咸背楚，天意属炎刘。
指日亡垓下，临时丧沛楼。剑光生烈焰，馘斩项王头。“
（白） 哇呀呀……
（西皮散板） 咬定牙关骂韩信，
拿住贼子万刀分。
（白） 众卿，替孤传旨：即日兴兵破汉。
周兰 （白） 且慢！臣启大王：那韩信恐陛下按兵不动，故尔出此狂言，以激大王之怒。大王若是出兵，必中韩信诱兵之计。大王三思。
项羽 （白） 卿家，想孤纵横天下，未尝一日受辱；今被匹夫辱骂，若按兵不动，岂不被诸侯耻笑！
虞子期 （白） 臣启大王：汉兵势众，又兼韩信多谋，依臣之见，只可深沟高垒，暂不出兵；候彼军疲乏，陛下以逸待劳，鼓兵而西，一战可胜。使韩信无以用其谋，张良无以决其策；荥阳、成皋唾手可得也。
项羽 （白） 这个……
李左车 （白） 啊，大王，如不亲征，汉兵必攻彭城，倘不能守，则大王无家可归矣。莫若领兵亲征，胜则汉兵可破，不胜则可退归彭城。此乃进可以战，退可以守之策。大王舍此良谋，而欲株守，不亦误乎！
项羽 （白） 嗯！先生之言，甚合孤意。
众卿传旨：即日兴兵破汉！
虞子期 （白） 还请大王三思！
项羽 （白） 孤心已定，不必多奏。正是：
（念） 今得先生必制胜，
众人 （同念） 即日兴兵破汉军。
（众人自两边分下。）
虞子期 （白） 且住！我看李左车此来，有些诈意；但是大王发兵之心已定，不能阻止，如何是好！有了！不免去到后宫与娘娘商议商议，或能阻大王出兵，也未可知。正是：
（念） 金殿不能回上意，再请娘娘劝一番。
（虞子期下。）
【第三场】
（西皮小开门牌。八宫女持符节、掌引虞姬同上。）
虞姬 （引子） 明灭蟾光，金风里，鼓角凄凉。
（念） 忆自从征入战场，不知历尽几星霜。何年得遂还乡愿，兵气销为日月光。
（白） 妾身，西楚霸王账下虞姬。生长深闺，幼娴书剑；自从随定大王，东征西战，艰难辛苦，不知何日方得太平也！
（虞子期上。）
虞子期 （念） 忙将军情事，报与娘娘知。
（白） 来此已是后宫，待我叩环。
宫女 （白） 何人叩环？
虞子期 （白） 虞子期请见。
宫女 （白） 候着。
虞子期 （白） 是。
宫女 （白） 启娘娘：虞子期求见。
虞姬 （白） 宣他进宫。
宫女 （白） 是。
虞子期进宫。
虞子期 （白） 领旨。
臣，虞子期见驾，娘娘千岁！
虞姬 （白） 平身。
虞子期 （白） 千千岁！
虞姬 （白） 进宫何事？
虞子期 （白） 这……耳目甚众。
虞姬 （白） 尔等回避。
八宫女 （同白） 是。
（八宫女自两边分下。）
虞姬 （白） 有何机密大事？
虞子期 （白） 臣启娘娘：今有刘邦、韩信等，统领大兵前来讨战；我军众寡不敌，正宜深沟高垒，以逸待劳，奈大王听信降臣李左车之言，传旨明日发兵，只恐大王此去中了他人之计。
虞姬 （白） 那群臣何不谏阻？
虞子期 （白） 群臣屡谏不听。
虞姬 （白） 这便怎么处？
虞子期 （白） 欲请娘娘再劝大王，千万不可出兵。
虞姬 （白） 如此，卿家暂退。大王回宫时节，待我相劝一番就是。
虞子期 （白） 多谢娘娘。
（虞子期下。）
虞姬 （白） 且住！适听子期之言，出兵甚是不利。怎奈大王性情刚猛，不纳忠言；恐日久必败于汉兵之手。思想起来，好不忧虑人也！
（八宫女暗同上。）
虞姬 （西皮散板） 大王爷他本是刚强成性，
时常里忠言语就不肯纳听。
怕的是西楚地被人吞并，
辜负了十数载英勇威名。
（四御林军、二大太监引项羽同上。）
项羽 （西皮散板） 今得了李左车楚国之幸，
到后宫与妃子议论出兵。
虞姬 （白） 啊！大王！
项羽 （白） 妃子！
虞姬 （白） 妾妃接驾，大王千岁！
项羽 （白） 妃子平身。
虞姬 （白） 千千岁！
项羽 （白） 赐座。
虞姬 （白） 谢座。
项羽 （白） 可恼哇可恼！
虞姬 （白） 大王，今日回宫，为何这等着恼？
项羽 （白） 妃子哪里知道，今有刘邦会合诸侯兴兵前来，与孤争战；又散出许多揭帖，毁谤孤王。你道恼是不恼！
虞姬 （白） 大王就该深沟高垒，等候救兵。不然恐寡不敌众，反中他人之计。
项羽 （白） 想那刘邦反复无常，韩信奸诈。孤此番出兵，定要生擒韩信，灭却刘邦，方消孤家心头之恨哪！
虞姬 （白） 用兵之道，贵在知已知彼；若以一时气愤，不能自制，恐汉兵势众，韩信多谋，终非大王之福。依臣妾之见，只宜坚守，不可轻动。大王三思！
项羽 （白） 妃子之言虽是有理，孤若不出兵，岂不被诸侯耻笑于我！
虞姬 （白） 大丈夫能屈能伸方为俊杰，又怕何人耻笑哇！
项羽 （白） 哎――呀！孤此番出兵，若不灭汉，誓不回程。妃子不要多奏了。
虞姬 （白） 王心已定，妾妃不敢多言。如此，何日发兵？
项羽 （白） 明日发兵。妃子随孤同行。
虞姬 （白） 领旨。愿大王此去，旗开得胜，马到成功。后宫备酒，与大王同饮。
项羽 （白） 有劳妃子！
（西皮散板） 但愿得此一去旗开得胜，
灭刘邦擒韩信共享太平。
（众人同下。）
【第四场】
（项伯上，起霸，周兰上，起霸，虞子期上，起霸，钟离昧上，起霸。点绛唇牌。）
众将 （同白） 俺――
项伯 （白） 项伯。
周兰 （白） 周兰。
虞子期 （白） 虞子期。
钟离昧 （白） 钟离昧。
项伯 （白） 众位将军请了。
众将 （同白） 请了。
项伯 （白） 大王命我等点动人马，俱已齐备，远远望见……
众将 （同白） 大王来也。
（四楚军、四御林军、李左车、虞姬、女车夫、马童、项羽同上。）
项羽 （念） 天下无敌将，英名谁敢当。
众将 （白） 参见大王。
项羽 （白） 人马可齐？
众将 （白） 俱已齐备。
项羽 （白） 起兵前往。
众将 （同白） 起兵前往。
众人 （同白） 啊。
（朱奴儿牌。众兵将、虞姬、众人同下。项羽趟马，马童所执纛旗被风吹折。）
马童 （白） 狂风刮断纛旗。
项羽 （白） 哎呀！
（西皮散板） 霎时一阵狂风扰，
折断纛旗为哪条？
乌骓声嘶连咆哮，
（马嘶。项羽诧异地勒马。）
项羽 （西皮散板） 遍体抖战声嘶号。
（白） 人马撤回！
（众人同返回，同上。）
众人 （同白） 大王为何将人马撤回？
项羽 （白） 孤方出兵，狂风折断纛旗，战马声嘶，却是为何？
周兰 （白） 臣启大王：旗折马吼，于军不利，大王三思。
（项羽不以为然。）
项羽 （白） 唉！纣以甲子而亡，武王以甲子而兴；何验于彼而不验于此！想这旗折马吼，与行军何干？
虞姬 （白） 妾启大王：周卿乃是大王效忠之臣，所言不可不听。今日出兵，必须从谏纳忠，实为万幸。
项羽 （白） 这个……
李左车 （白） 啊，大王，千万不可退兵。臣闻汉军缺粮，大王大兵一临，彼将不战自乱，大王不可失此机会。
项羽 （白） 嗯！先生之言甚合孤意，替孤传旨：大队人马往沛郡进发。
李左车 （白） 沛郡进发！
（众人同下。李左车暗返回。）
李左车 （白） 且住！幸得项羽中我之计，如今大功成就，不免回营报与韩元帅便了。
（李左车下。）
【第五场】
（风入松牌。四楚军、四御林军、钟离昧、虞子期、周兰、项伯、虞姬、女车夫、马童、项羽同上，众人停止前进。）
项羽 （白） 为何不行？
众人 （同白） 来到沛郡。
项羽 （白） 安营扎寨。
（众人同走圆场。探子上。）
探子 （白） 报：韩信在九里山操演人马，兵精粮足。特来报知。
项羽 （白） 再探。
探子 （白） 得令。
（探子下。）
项羽 （白） 啊？探马报道：韩信兵精粮足；李左车言道：汉军缺粮。他今此来，莫非有诈！
虞姬 （白） 唤李左车一问。
项羽 （白） 李左车进帐。
项伯 （白） 李左车，李左车！
臣启大王：李左车不见了。
项羽 （白） 好贼！
（西皮散板） 左车此来行奸巧，
（白） 项伯！
（西皮散板） 误荐之罪怎能逃！
（白） ?！大胆项伯，不审李左车来历，即行引荐；误孤大事，皆汝之罪也。
项伯 （白） 臣启大王：李左车前来诈降，臣误荐其人，实臣之罪；还请大王宽恕。
项羽 （白） 哼！暂恕一时，以观后效。
项伯 （白） 谢大王。
项羽 （白） 嘿！悔不听众将与妃子之言，误中那贼奸计！
虞姬 （白） 妾言不足置意，望大王奋勇出战，速定鸿基，妾妃与有荣幸。
项羽 （白） 妃子后帐歇息。
虞姬 （白） 遵命。
（虞姬下。）
项羽 （白） 众将官。
众人 （同白） 啊。
项羽 （白） 杀！
（众人同走圆场。四汉军、曹参、英布、孔熙、陈贺、彭越、王陵、周勃、樊哙、刘邦同上。会阵。）
刘邦 （白） 项羽请了。
项羽 （白） 刘邦！前者固陵之败，免汝一死；五年之间未尝与你亲自交锋，今日倒要见个高下。
刘邦 （白） 项羽！孤与你斗智不斗勇，今日一战，管教你全军覆灭。
项羽 （白） 一派胡言。看枪！
（樊哙架住项羽。四汉军、刘邦，四楚军、四御林军、四楚将自两边分下。八汉将与项羽起打，汉将佯败同下。）
项羽 （白） 追！
（四楚军、四御林军、四楚将同上，过场，同追下。项羽追下。）
【第六场】
（四汉军、八汉将、李左车、刘邦同上。急进入山口，同下。）
（四楚军、四御林军、四楚将、项羽同上。）
项羽 （白） 且住！看前面一带山口，那刘邦必入山而逃。
众将官。
众人 （同白） 啊。
项羽 （白） 随孤追赶。
项伯 （白） 且慢，不要中了那贼诱兵之计。
项羽 （白） 哦！
（西皮散板） 被他一言来提醒，
恐中奸计诱我行。
传令退兵休前进。
众人 （同白） 啊。
（众人退兵，反下。李左车暗上山顶。）
李左车 （白） 大王请转！
（项羽勒马回头。）
李左车 （白） 大王！
（西皮散板） 我有一言对王云。
（白） 大王！汉室当兴，楚国当灭。大王已入牢笼，何不趁此归降！为臣愿做引见之人。大王三思。
项羽 （白） 答话者何人？
李左车 （白） 李左车在此。
项羽 （白） 匹夫！引诱孤家兴兵至此，恨不得将你碎尸万段，方消孤家心头之恨。
李左车 （白） 你敢进山？
项羽 （白） 众将官。
众人 （内同白） 啊。
项羽 （白） 追呀！
（李左车下。项羽追下。四楚军、四御林军、钟离昧、项伯、虞姬、女车夫、虞子期同上，过场，同追下。）
【第七场】
韩信 （内西皮导板） 九里山下旌旗飘，
（四汉军、樊哙执大纛旗、韩信同上。）
韩信 （西皮流水板） 十面埋伏立功劳。
下得马来登山道，
（韩信下马，众人同上山。）
韩信 （西皮摇板） 站立山顶把令旗摇。
（八汉将执旗同上，布阵。李左车引项羽同上，入阵，李左车下，项羽追下。八汉将随下。）
韩信 （西皮散板） 李左车引项王已入阵道，
众诸侯齐奋勇争立功劳。
只杀得血成河尸如山倒，
灭西楚擒项王就在今朝。
项羽 （内西皮导板） 越杀越勇心暴躁，
（项羽上，八汉将同追上，包围项羽。）
项羽 （西皮散板） 汉军人马似水潮。
不见周兰接应到，
（钟离昧、周兰同上。）
周兰 （西皮散板） 搭救大王出笼牢。
（钟离昧救项羽同下。周兰被刺死。八汉将同下。）
韩信 （西皮散板） 三军带马回营道，
（韩信、四汉军、樊哙同下山。四汉军、樊哙同下。）
韩信 （西皮散板） 再定楚歌计一条。
（韩信下。）
【第八场】
（八宫女引虞姬同上。）
虞姬 （西皮摇板） 自从我随大王东征西战，
受风霜与劳碌年复年年。
恨只恨无道秦把生灵涂炭，
只害得众百姓困苦颠连。
（四御林军、二大太监引项羽同上。）
项羽 （西皮散板） 枪挑了汉营中数员上将，
纵英勇怎提防十面的埋藏。
传将令休出兵各归营帐，
二太监 （同白） 大王驾到。
（四御林军、二大太监自两边分下。虞姬迎入项羽。）
虞姬 （白） 啊，大王！
项羽 （西皮散板） 此一番连累你多受惊慌。
虞姬 （白） 啊，大王，今日出战，胜负如何？
项羽 （白） 唉！枪挑汉营数员上将。怎奈敌众我寡，难以取胜。此乃天亡我楚。唉！非战之罪也！
虞姬 （白） 兵家胜负，乃是常情，何足挂意。备得有酒，与大王对饮几杯，以消烦闷。
项羽 （白） 有劳妃子！
虞姬 （白） 看酒！
八宫女 （白） 是。
项羽 （西皮原板） 今日里败阵归心神不定，
虞姬 （西皮原板） 劝大王休愁闷且放宽心。
项羽 （西皮原板） 怎奈他十面敌如何接应！
虞姬 （西皮原板） 且忍耐守阵地等候救兵。
项羽 （西皮原板） 没奈何饮琼浆消愁解闷。
虞姬 （白） 大王！
（西皮摇板） 自古道兵胜负乃是常情。
（项羽伸欠。）
项羽 （白） 嗯！
虞姬 （白） 大王身体乏了，帐内歇息片刻如何？
项羽 （白） 妃子你要警醒了。
虞姬 （白） 遵命。
你等退下。
八宫女 （同白） 是。
（项羽入帐，八宫女自两边分下。起初更鼓。虞姬持灯出帐巡视，进帐。四更夫自两边分上，巡更，自两边分下。起二更鼓。）
虞姬 （白） 看大王醉卧帐中，我不免去到帐外闲步一回！
（南梆子） 看大王在帐中和衣睡稳，
我这里出帐外且散愁情。
轻移步走向前荒郊站定，
猛抬头见碧落月色清明。
（白） 看，云敛晴空，冰轮乍涌，好一派清秋光景。
众楚兵 （内同白） 苦哇！
虞姬 （白） 月色虽好，只是四野俱是悲愁之声，令人可惨！只因秦王无道，兵戈四起，涂炭生灵；使那些无罪黎民，远别爹娘，抛妻弃子，怎的教人不恨！正是：
（念） 千古英雄争何事，赢得沙场战骨寒。
（起三更鼓。四更夫巡更同上。）
更夫甲 （白） 伙计们，你们听见了没有？
众更夫 （同白） 听见甚么？
更夫甲 （白） 四面敌军所唱的歌声，跟咱们家乡的腔调儿一个味儿，这是怎么回子事呀！
众更夫 （同白） 是啊！不明白是怎么回子事呀！
更夫甲 （白） 我明白啦，这必是刘邦占了楚地了，招来的兵都是咱们的乡亲；所以，他们唱的都是咱们家乡的腔调儿，你们说是不是？
更夫乙 （白） 是。这可怎么好哇！
更夫丙 （白） 不碍，咱们大王爷有主意。
更夫丁 （白） 得啦，大王爷有甚么主意！天天除了饮酒以外，一点主意也没有。
更夫甲 （白） 是啊，你说的不错。咱们大王忠言逆耳，目不识人；信用李左车，引狼入室，中了人家诱兵之计；这会儿被困垓下，天天盼着楚兵来救。可是，刘邦又得了楚地，后援断绝了，这可怎么好！
（虞姬偷听。）
更夫乙 （白） 要依我看，咱们大家一散，各奔他乡得啦。
更夫甲 （白） 唉，别胡说！咱们大王爷的军令最严厉，万一有个差错，那可了不得，还是巡更要紧！
众更夫 （同白） 走着，走着！
（起四更鼓。众更夫同下。）
虞姬 （白） 哎呀且住！适听众兵丁谈论，只因救兵不到，大家均有离散之心。哎呀，大王啊大王！只恐大势去矣！
（南梆子） 适听得众兵丁闲谈议论，
口声声露出那离散之心。
汉兵 （内同唱） 田园将芜胡不归，
千里从军为了谁！
虞姬 （白） 呀！
（西皮摇板） 我一人在此间自思自忖，
猛听得敌营内有楚国歌声。
（白） 哎呀，且住！怎么敌人寨内竟有楚国歌声，这是什么缘故？我想此事定有跷蹊，不免进帐报与大王知道。
啊，大王醒来，大王醒来！
（项羽出帐，惊。）
项羽 （白） 啊？
虞姬 （白） 妾妃在此。
项羽 （白） 妃子，何事惊慌？
虞姬 （白） 适才正在营外闲步，忽听敌人寨内，竟有楚国歌声。不知是何缘故！
项羽 （白） 啊？有这等事！
虞姬 （白） 正是。
项羽 （白） 待孤听来。
虞姬 （白） 大王请。
汉兵 （内同唱） 沙场壮士轻生死，
十年征战几人回！
项羽 （白） 哇呀呀……
妃子！四面尽是楚国歌声，莫非刘邦已得楚不成？
虞姬 （白） 不必惊慌，差人四面打探明白，再做计较。
项羽 （白） 言之有理。
近侍哪里？
（二太监同上。）
二太监 （同白） 参见大王，有何吩咐？
项羽 （白） 四面尽是楚国歌声，吩咐下去，速探回报。
二太监 （同白） 领旨。
（二太监同下。）
项羽 （白） 嘿！孤想此事定有跷蹊。
虞姬 （白） 且待近侍一报。
（二太监同上。）
二太监 （同白） 启禀大王：敌营之中，确是楚国歌声，特来报知。
项羽 （白） 详细打探，再来回报。
二太监 （白） 领旨。
（二太监同下。）
项羽 （白） 妃子！敌军多是楚人，定是刘邦已得楚地；孤大势去矣！
虞姬 （白） 此时逐鹿中原，群雄并起；偶遭不利，也属常情。稍捱时日，等候江东救兵到来，那时再与敌人交战，正不知鹿死谁手！
项羽 （白） 妃子啊，你哪里知道！前者，各路英雄各自为战，孤家可以扑灭一处，再占一处。如今，各路人马，一齐并力来攻；这垓下兵少粮尽，万不能守；八千子弟兵虽然猛勇刚强，怎奈俱已散尽；孤此番出兵与那贼交战，胜败难定。哎呀，妃子啊！看此情形，就是你我分别之日了！
（二大太监暗分上。）
项羽 （西皮散板） 十数载恩情爱相亲相依，
眼见得孤与你就要分离。
（马嘶。）
项羽 （白） 啊，此乃孤的乌骓声嘶。
近侍过来。
太监 （白） 有。
项羽 （白） 将乌骓牵了上来。
太监 （白） 是。
（太监牵马。）
项羽 （白） 乌骓呀乌骓！想你跟随孤家，东征西讨，百战百胜。今日被困垓下，就是你……咳！也无用武之地了！
（西皮散板） 乌骓它竟知大势去矣，
因此上在帐下咆哮声嘶！
（二大太监牵马，自两边分下。）
虞姬 （白） 啊大王，好在垓下之地，高岗绝岩，不易攻入，候得机会，再图破围求救，也还不迟呀！
项羽 （白） 唉！
（虞姬强作笑容。）
虞姬 （白） 哦，备得有酒，再与大王多饮几杯！
项羽 （白） 如此，酒来！
虞姬 （白） 大王请。
（吹打。项羽、虞姬同入座。）
虞姬 （白） 大王请！
（急三枪牌。项羽、虞姬同饮酒。项羽掷杯。）
项羽 （白） 咳！想俺项羽呵！
（唱） 力拔山兮气盖世，
时不利兮骓不逝；
骓不逝兮可奈何，
虞兮虞兮奈若何！
虞姬 （白） 大王慷慨悲歌，使人泪下。待妾妃歌舞一回，聊以解忧如何？
项羽 （白） 唉！有劳妃子！
虞姬 （白） 如此，妾妃出丑了！
（项羽凝视虞姬。虞姬强作镇定，避开项羽目光，取剑起舞。）
虞姬 （西皮二六板） 劝君王饮酒听虞歌，
解君忧闷舞婆娑。
嬴秦无道把江山破，
英雄四路起干戈。
自古常言不欺我，
成败兴亡一刹那。
宽心饮酒宝帐坐！
（夜深沉牌。虞姬舞剑。）
项羽 （苦笑） 啊哈哈……
（二大太监同上。）
二太监 （同白） 启奏大王：敌军人马分四路来攻。
项羽 （白） 吩咐众将分头迎敌，不得有误。
二太监 （同白） 领旨。
（二大太监同下。）
项羽 （白） 妃子啊！敌兵四路来攻，快快随孤杀出重围。
虞姬 （白） 哎呀，大王啊！妾身岂肯牵累大王。此番出兵，倘有不利，且退往江东，再图后举。愿以大王腰间宝剑，自刎君前，免得挂念妾身哪！
项羽 （白） 这个……妃子你……不可寻此短见。
虞姬 （白） 唉！大王啊！
（唱） 汉兵已略地，
四面楚歌声。
君王意气尽，
贱妾何聊生！
项羽 （白） 哇呀呀……
（内喊声。虞姬惊，向项羽索剑，项羽不予。）
项羽 （白） 使不得，使不得，不可行此短见！
虞姬 （白） 大王，汉兵他……杀进来了！
项羽 （白） 待孤看来。
（虞姬趁势拔出项羽佩剑。）
虞姬 （白） 罢！
（虞姬自刎死。四御林军暗同上。）
项羽 （白） 哎呀！
带马！
（四御林军、项羽同下。）
【第九场】
（八汉将同上，过场，同下。）
项羽 （内西皮导板） 苦战数日饥难忍，
（项羽上，一汉将追上，项羽一枪刺死汉将。）
项羽 （西皮散板） 乌骓水草未沾唇。
（白） 且住！后有追兵，前是大江，这便如何是好！
闵子期 （内白） 开船呵！
（闵子期穿渔装、摇船上。）
闵子期 （西皮摇板） 帐中领了元帅命，
江边埋伏走一程。
（白） 参见大王。追兵已到，速速上船。
项羽 （白） 孤家杀得大败，有何脸面去见江东父老。将孤的战马送过江去，任它而行。
（项羽放马，闵子期接马，马跳入江中。闵子期暗下。）
项羽 （白） 哎呀！
（西皮散板） 马知恋主好烈性，
愧煞忘恩负义人。
（吕马童上。）
吕马童 （白） 参见大王。
项羽 （白） 吕将军来得正好，刘邦有赏格在先，得孤首级者，赏赐千金。孤将首级割下，将军请功受赏去罢。
吕马童 （白） 末将不敢。
项羽 （白） 哎呀，将军哪！
（西皮散板） 八千子弟俱散尽，
乌江有渡孤不行。
怎见江东父老等！
（白） 罢！
（西皮散板） 不如一死了残生。
（项羽自刎死。众汉将、刘邦同上。）
吕马童 （白） 项羽已死。
刘邦 （白） 收兵哪！
（尾声。众人同下。）
（完）
（四汉军、曹参、英布、孔熙、陈贺、彭越、王陵、周勃、樊哙、陈平引韩信同上。）
韩信 （引子） 运筹帷幄，统雄师，一片丹心将汉扶；九里山前十埋伏，决胜策，神出鬼没。
（念） 登台拜帅掌兵符，胸中智谋胜孙吴。准备一战灭西楚，山河万里壮宏图。
（白） 本帅，韩信。奉主之命，统领人马，共灭西楚。想我军自出褒中以来，五年之间，与项王亲临七十余战；劳师动众，千辛万苦。今项王势孤力弱，胜败就在此一举。
陈平听令。
陈平 （白） 在。
韩信 （白） 带领人马，断项王归路，不得有误。
陈平 （白） 得令。
（陈平下。）
韩信 （白） 樊哙听令。
樊哙 （白） 在。
韩信 （白） 执掌军中大纛旗，不得有误。
樊哙 （白） 得令。
韩信 （白） 众将官。
众人 （同白） 啊。
韩信 （白） 兵发九里山。
众人 （同白） 得令。
（小泣颜回牌。众人同下。）
【第二场】
（大开门牌。四御林军、四小太监、二大太监引项羽同上。）
项羽 （粉蝶儿牌） 大英雄，盖世无敌，
灭嬴秦，复楚地，争战华夷。
（念） 嬴秦无道动戎机，吞并六国又分离。项刘鸿沟曾割地，汉占东来楚霸西。
（白） 孤，霸王项羽。孤与刘邦鸿沟割地，讲和罢兵，送回太公、吕氏；不想他反覆背盟，又来寻战。孤命探马前去打探，未见回报。
项伯 （内白） 走哇！
（项伯上。）
项伯 （西皮摇板） 左车背汉来降顺，
把本奏与圣明君。
（白） 臣，项伯见驾，大王千岁！
项羽 （白） 平身。
项伯 （白） 千千岁！
项羽 （白） 上殿有何本奏？
项伯 （白） 启大王：今有赵国谋臣李左车背汉来降，求臣引见，现在殿外候旨。
项羽 （白） 哦！孤此时正少谋士，李左车来降，孤之幸也。只恐他是诈降。
宣他上殿，待孤用言语探其真假。
项伯 （白） 领旨。
大王有旨：李左车上殿。
李左车 （内白） 领旨。
（李左车上。）
李左车 （念） 大胆闯虎穴，引龙入沙滩。
（白） 难臣李左车见驾，大王千岁！
项羽 （白） 平身。
李左车 （白） 千千岁！
项羽 （白） 李左车。
李左车 （白） 大王。
项羽 （白） 闻你在齐为韩信做幕客，如今忽然背彼来降，莫非行诈？
李左车 （白） 啊，大王。臣前辅赵之时，赵王不用臣言，反命陈馀与韩信交战，被韩信斩陈馀于水。臣无栖身之处，遂投韩信账下。那韩信受封齐王以后，致生骄傲之心，凡有策划，皆自断。在帐下者，言不听，计不从，逃去者十之八九。今闻大王将与刘邦交战，愿投麾下，以效犬马之劳。焉敢行诈！
项羽 （白） 哼！两国交兵之际，诈降甚多；你今此来，定是探孤虚实！
李左车 （白） 啊，大王此言差矣。想臣乃一谋士，不能披坚执锐，冲锋破敌，不过随在左右，与大王策划耳；听与不听，尽在大王。楚营虚实，韩信时有探报，不待臣诈降而后知之。大王若是见疑，是臣误投其主，为不明也；飘荡无依，为不智也。莫若死在大王之前，以明心迹。
（李左车欲碰死。）
项羽 （白） 且慢！
（笑） 哈哈哈……
（白） 孤乃相戏耳。久闻广武先生英名，当时欲往赵国约来，为孤划策；今日果然实心归孤，孤当朝夕与先生商讨破汉之计。
李左车 （白） 大王留臣，臣当为陛下效死。
项羽 （白） 真乃社稷之臣也。
虞子期、
周兰 （内同白） 走哇！
（虞子期、周兰同上。）
虞子期 （西皮散板） 会稽人马离吴郡，
周兰 （西皮散板） 抗拒王命是周殷。
虞子期、
周兰 （同白） 臣等见驾，大王千岁！
项羽 （白） 二卿平身。
虞子期、
周兰 （白） 千千岁！
项羽 （白） 有何本奏？
周兰 （白） 臣启大王：前命李宁往会稽搬兵，太守一见檄文，即日起兵前来助战，又往舒、六调取周殷，怎奈周殷抗拒王命，按兵不动。请大王定夺。
项羽 （白） 啊！大胆周殷抗拒孤命，孤誓先灭此贼，然后破汉。
项伯 （白） 且慢！臣启大王：想那周殷乃癣疥之疾，刘邦乃心腹大患。还请大王三思。
项羽 （白） 容孤思之。
（钟离昧上。）
钟离昧 （白） 启奏大王：韩信贴下榜文，辱骂大王；细作抄来，大王请看。
项羽 （白） 呈上来，待孤观看：
（念） “倡议会诸侯，先将无道收。人心咸背楚，天意属炎刘。
指日亡垓下，临时丧沛楼。剑光生烈焰，馘斩项王头。“
（白） 哇呀呀……
（西皮散板） 咬定牙关骂韩信，
拿住贼子万刀分。
（白） 众卿，替孤传旨：即日兴兵破汉。
周兰 （白） 且慢！臣启大王：那韩信恐陛下按兵不动，故尔出此狂言，以激大王之怒。大王若是出兵，必中韩信诱兵之计。大王三思。
项羽 （白） 卿家，想孤纵横天下，未尝一日受辱；今被匹夫辱骂，若按兵不动，岂不被诸侯耻笑！
虞子期 （白） 臣启大王：汉兵势众，又兼韩信多谋，依臣之见，只可深沟高垒，暂不出兵；候彼军疲乏，陛下以逸待劳，鼓兵而西，一战可胜。使韩信无以用其谋，张良无以决其策；荥阳、成皋唾手可得也。
项羽 （白） 这个……
李左车 （白） 啊，大王，如不亲征，汉兵必攻彭城，倘不能守，则大王无家可归矣。莫若领兵亲征，胜则汉兵可破，不胜则可退归彭城。此乃进可以战，退可以守之策。大王舍此良谋，而欲株守，不亦误乎！
项羽 （白） 嗯！先生之言，甚合孤意。
众卿传旨：即日兴兵破汉！
虞子期 （白） 还请大王三思！
项羽 （白） 孤心已定，不必多奏。正是：
（念） 今得先生必制胜，
众人 （同念） 即日兴兵破汉军。
（众人自两边分下。）
虞子期 （白） 且住！我看李左车此来，有些诈意；但是大王发兵之心已定，不能阻止，如何是好！有了！不免去到后宫与娘娘商议商议，或能阻大王出兵，也未可知。正是：
（念） 金殿不能回上意，再请娘娘劝一番。
（虞子期下。）
【第三场】
（西皮小开门牌。八宫女持符节、掌引虞姬同上。）
虞姬 （引子） 明灭蟾光，金风里，鼓角凄凉。
（念） 忆自从征入战场，不知历尽几星霜。何年得遂还乡愿，兵气销为日月光。
（白） 妾身，西楚霸王账下虞姬。生长深闺，幼娴书剑；自从随定大王，东征西战，艰难辛苦，不知何日方得太平也！
（虞子期上。）
虞子期 （念） 忙将军情事，报与娘娘知。
（白） 来此已是后宫，待我叩环。
宫女 （白） 何人叩环？
虞子期 （白） 虞子期请见。
宫女 （白） 候着。
虞子期 （白） 是。
宫女 （白） 启娘娘：虞子期求见。
虞姬 （白） 宣他进宫。
宫女 （白） 是。
虞子期进宫。
虞子期 （白） 领旨。
臣，虞子期见驾，娘娘千岁！
虞姬 （白） 平身。
虞子期 （白） 千千岁！
虞姬 （白） 进宫何事？
虞子期 （白） 这……耳目甚众。
虞姬 （白） 尔等回避。
八宫女 （同白） 是。
（八宫女自两边分下。）
虞姬 （白） 有何机密大事？
虞子期 （白） 臣启娘娘：今有刘邦、韩信等，统领大兵前来讨战；我军众寡不敌，正宜深沟高垒，以逸待劳，奈大王听信降臣李左车之言，传旨明日发兵，只恐大王此去中了他人之计。
虞姬 （白） 那群臣何不谏阻？
虞子期 （白） 群臣屡谏不听。
虞姬 （白） 这便怎么处？
虞子期 （白） 欲请娘娘再劝大王，千万不可出兵。
虞姬 （白） 如此，卿家暂退。大王回宫时节，待我相劝一番就是。
虞子期 （白） 多谢娘娘。
（虞子期下。）
虞姬 （白） 且住！适听子期之言，出兵甚是不利。怎奈大王性情刚猛，不纳忠言；恐日久必败于汉兵之手。思想起来，好不忧虑人也！
（八宫女暗同上。）
虞姬 （西皮散板） 大王爷他本是刚强成性，
时常里忠言语就不肯纳听。
怕的是西楚地被人吞并，
辜负了十数载英勇威名。
（四御林军、二大太监引项羽同上。）
项羽 （西皮散板） 今得了李左车楚国之幸，
到后宫与妃子议论出兵。
虞姬 （白） 啊！大王！
项羽 （白） 妃子！
虞姬 （白） 妾妃接驾，大王千岁！
项羽 （白） 妃子平身。
虞姬 （白） 千千岁！
项羽 （白） 赐座。
虞姬 （白） 谢座。
项羽 （白） 可恼哇可恼！
虞姬 （白） 大王，今日回宫，为何这等着恼？
项羽 （白） 妃子哪里知道，今有刘邦会合诸侯兴兵前来，与孤争战；又散出许多揭帖，毁谤孤王。你道恼是不恼！
虞姬 （白） 大王就该深沟高垒，等候救兵。不然恐寡不敌众，反中他人之计。
项羽 （白） 想那刘邦反复无常，韩信奸诈。孤此番出兵，定要生擒韩信，灭却刘邦，方消孤家心头之恨哪！
虞姬 （白） 用兵之道，贵在知已知彼；若以一时气愤，不能自制，恐汉兵势众，韩信多谋，终非大王之福。依臣妾之见，只宜坚守，不可轻动。大王三思！
项羽 （白） 妃子之言虽是有理，孤若不出兵，岂不被诸侯耻笑于我！
虞姬 （白） 大丈夫能屈能伸方为俊杰，又怕何人耻笑哇！
项羽 （白） 哎――呀！孤此番出兵，若不灭汉，誓不回程。妃子不要多奏了。
虞姬 （白） 王心已定，妾妃不敢多言。如此，何日发兵？
项羽 （白） 明日发兵。妃子随孤同行。
虞姬 （白） 领旨。愿大王此去，旗开得胜，马到成功。后宫备酒，与大王同饮。
项羽 （白） 有劳妃子！
（西皮散板） 但愿得此一去旗开得胜，
灭刘邦擒韩信共享太平。
（众人同下。）
【第四场】
（项伯上，起霸，周兰上，起霸，虞子期上，起霸，钟离昧上，起霸。点绛唇牌。）
众将 （同白） 俺――
项伯 （白） 项伯。
周兰 （白） 周兰。
虞子期 （白） 虞子期。
钟离昧 （白） 钟离昧。
项伯 （白） 众位将军请了。
众将 （同白） 请了。
项伯 （白） 大王命我等点动人马，俱已齐备，远远望见……
众将 （同白） 大王来也。
（四楚军、四御林军、李左车、虞姬、女车夫、马童、项羽同上。）
项羽 （念） 天下无敌将，英名谁敢当。
众将 （白） 参见大王。
项羽 （白） 人马可齐？
众将 （白） 俱已齐备。
项羽 （白） 起兵前往。
众将 （同白） 起兵前往。
众人 （同白） 啊。
（朱奴儿牌。众兵将、虞姬、众人同下。项羽趟马，马童所执纛旗被风吹折。）
马童 （白） 狂风刮断纛旗。
项羽 （白） 哎呀！
（西皮散板） 霎时一阵狂风扰，
折断纛旗为哪条？
乌骓声嘶连咆哮，
（马嘶。项羽诧异地勒马。）
项羽 （西皮散板） 遍体抖战声嘶号。
（白） 人马撤回！
（众人同返回，同上。）
众人 （同白） 大王为何将人马撤回？
项羽 （白） 孤方出兵，狂风折断纛旗，战马声嘶，却是为何？
周兰 （白） 臣启大王：旗折马吼，于军不利，大王三思。
（项羽不以为然。）
项羽 （白） 唉！纣以甲子而亡，武王以甲子而兴；何验于彼而不验于此！想这旗折马吼，与行军何干？
虞姬 （白） 妾启大王：周卿乃是大王效忠之臣，所言不可不听。今日出兵，必须从谏纳忠，实为万幸。
项羽 （白） 这个……
李左车 （白） 啊，大王，千万不可退兵。臣闻汉军缺粮，大王大兵一临，彼将不战自乱，大王不可失此机会。
项羽 （白） 嗯！先生之言甚合孤意，替孤传旨：大队人马往沛郡进发。
李左车 （白） 沛郡进发！
（众人同下。李左车暗返回。）
李左车 （白） 且住！幸得项羽中我之计，如今大功成就，不免回营报与韩元帅便了。
（李左车下。）
【第五场】
（风入松牌。四楚军、四御林军、钟离昧、虞子期、周兰、项伯、虞姬、女车夫、马童、项羽同上，众人停止前进。）
项羽 （白） 为何不行？
众人 （同白） 来到沛郡。
项羽 （白） 安营扎寨。
（众人同走圆场。探子上。）
探子 （白） 报：韩信在九里山操演人马，兵精粮足。特来报知。
项羽 （白） 再探。
探子 （白） 得令。
（探子下。）
项羽 （白） 啊？探马报道：韩信兵精粮足；李左车言道：汉军缺粮。他今此来，莫非有诈！
虞姬 （白） 唤李左车一问。
项羽 （白） 李左车进帐。
项伯 （白） 李左车，李左车！
臣启大王：李左车不见了。
项羽 （白） 好贼！
（西皮散板） 左车此来行奸巧，
（白） 项伯！
（西皮散板） 误荐之罪怎能逃！
（白） ?！大胆项伯，不审李左车来历，即行引荐；误孤大事，皆汝之罪也。
项伯 （白） 臣启大王：李左车前来诈降，臣误荐其人，实臣之罪；还请大王宽恕。
项羽 （白） 哼！暂恕一时，以观后效。
项伯 （白） 谢大王。
项羽 （白） 嘿！悔不听众将与妃子之言，误中那贼奸计！
虞姬 （白） 妾言不足置意，望大王奋勇出战，速定鸿基，妾妃与有荣幸。
项羽 （白） 妃子后帐歇息。
虞姬 （白） 遵命。
（虞姬下。）
项羽 （白） 众将官。
众人 （同白） 啊。
项羽 （白） 杀！
（众人同走圆场。四汉军、曹参、英布、孔熙、陈贺、彭越、王陵、周勃、樊哙、刘邦同上。会阵。）
刘邦 （白） 项羽请了。
项羽 （白） 刘邦！前者固陵之败，免汝一死；五年之间未尝与你亲自交锋，今日倒要见个高下。
刘邦 （白） 项羽！孤与你斗智不斗勇，今日一战，管教你全军覆灭。
项羽 （白） 一派胡言。看枪！
（樊哙架住项羽。四汉军、刘邦，四楚军、四御林军、四楚将自两边分下。八汉将与项羽起打，汉将佯败同下。）
项羽 （白） 追！
（四楚军、四御林军、四楚将同上，过场，同追下。项羽追下。）
【第六场】
（四汉军、八汉将、李左车、刘邦同上。急进入山口，同下。）
（四楚军、四御林军、四楚将、项羽同上。）
项羽 （白） 且住！看前面一带山口，那刘邦必入山而逃。
众将官。
众人 （同白） 啊。
项羽 （白） 随孤追赶。
项伯 （白） 且慢，不要中了那贼诱兵之计。
项羽 （白） 哦！
（西皮散板） 被他一言来提醒，
恐中奸计诱我行。
传令退兵休前进。
众人 （同白） 啊。
（众人退兵，反下。李左车暗上山顶。）
李左车 （白） 大王请转！
（项羽勒马回头。）
李左车 （白） 大王！
（西皮散板） 我有一言对王云。
（白） 大王！汉室当兴，楚国当灭。大王已入牢笼，何不趁此归降！为臣愿做引见之人。大王三思。
项羽 （白） 答话者何人？
李左车 （白） 李左车在此。
项羽 （白） 匹夫！引诱孤家兴兵至此，恨不得将你碎尸万段，方消孤家心头之恨。
李左车 （白） 你敢进山？
项羽 （白） 众将官。
众人 （内同白） 啊。
项羽 （白） 追呀！
（李左车下。项羽追下。四楚军、四御林军、钟离昧、项伯、虞姬、女车夫、虞子期同上，过场，同追下。）
【第七场】
韩信 （内西皮导板） 九里山下旌旗飘，
（四汉军、樊哙执大纛旗、韩信同上。）
韩信 （西皮流水板） 十面埋伏立功劳。
下得马来登山道，
（韩信下马，众人同上山。）
韩信 （西皮摇板） 站立山顶把令旗摇。
（八汉将执旗同上，布阵。李左车引项羽同上，入阵，李左车下，项羽追下。八汉将随下。）
韩信 （西皮散板） 李左车引项王已入阵道，
众诸侯齐奋勇争立功劳。
只杀得血成河尸如山倒，
灭西楚擒项王就在今朝。
项羽 （内西皮导板） 越杀越勇心暴躁，
（项羽上，八汉将同追上，包围项羽。）
项羽 （西皮散板） 汉军人马似水潮。
不见周兰接应到，
（钟离昧、周兰同上。）
周兰 （西皮散板） 搭救大王出笼牢。
（钟离昧救项羽同下。周兰被刺死。八汉将同下。）
韩信 （西皮散板） 三军带马回营道，
（韩信、四汉军、樊哙同下山。四汉军、樊哙同下。）
韩信 （西皮散板） 再定楚歌计一条。
（韩信下。）
【第八场】
（八宫女引虞姬同上。）
虞姬 （西皮摇板） 自从我随大王东征西战，
受风霜与劳碌年复年年。
恨只恨无道秦把生灵涂炭，
只害得众百姓困苦颠连。
（四御林军、二大太监引项羽同上。）
项羽 （西皮散板） 枪挑了汉营中数员上将，
纵英勇怎提防十面的埋藏。
传将令休出兵各归营帐，
二太监 （同白） 大王驾到。
（四御林军、二大太监自两边分下。虞姬迎入项羽。）
虞姬 （白） 啊，大王！
项羽 （西皮散板） 此一番连累你多受惊慌。
虞姬 （白） 啊，大王，今日出战，胜负如何？
项羽 （白） 唉！枪挑汉营数员上将。怎奈敌众我寡，难以取胜。此乃天亡我楚。唉！非战之罪也！
虞姬 （白） 兵家胜负，乃是常情，何足挂意。备得有酒，与大王对饮几杯，以消烦闷。
项羽 （白） 有劳妃子！
虞姬 （白） 看酒！
八宫女 （白） 是。
项羽 （西皮原板） 今日里败阵归心神不定，
虞姬 （西皮原板） 劝大王休愁闷且放宽心。
项羽 （西皮原板） 怎奈他十面敌如何接应！
虞姬 （西皮原板） 且忍耐守阵地等候救兵。
项羽 （西皮原板） 没奈何饮琼浆消愁解闷。
虞姬 （白） 大王！
（西皮摇板） 自古道兵胜负乃是常情。
（项羽伸欠。）
项羽 （白） 嗯！
虞姬 （白） 大王身体乏了，帐内歇息片刻如何？
项羽 （白） 妃子你要警醒了。
虞姬 （白） 遵命。
你等退下。
八宫女 （同白） 是。
（项羽入帐，八宫女自两边分下。起初更鼓。虞姬持灯出帐巡视，进帐。四更夫自两边分上，巡更，自两边分下。起二更鼓。）
虞姬 （白） 看大王醉卧帐中，我不免去到帐外闲步一回！
（南梆子） 看大王在帐中和衣睡稳，
我这里出帐外且散愁情。
轻移步走向前荒郊站定，
猛抬头见碧落月色清明。
（白） 看，云敛晴空，冰轮乍涌，好一派清秋光景。
众楚兵 （内同白） 苦哇！
虞姬 （白） 月色虽好，只是四野俱是悲愁之声，令人可惨！只因秦王无道，兵戈四起，涂炭生灵；使那些无罪黎民，远别爹娘，抛妻弃子，怎的教人不恨！正是：
（念） 千古英雄争何事，赢得沙场战骨寒。
（起三更鼓。四更夫巡更同上。）
更夫甲 （白） 伙计们，你们听见了没有？
众更夫 （同白） 听见甚么？
更夫甲 （白） 四面敌军所唱的歌声，跟咱们家乡的腔调儿一个味儿，这是怎么回子事呀！
众更夫 （同白） 是啊！不明白是怎么回子事呀！
更夫甲 （白） 我明白啦，这必是刘邦占了楚地了，招来的兵都是咱们的乡亲；所以，他们唱的都是咱们家乡的腔调儿，你们说是不是？
更夫乙 （白） 是。这可怎么好哇！
更夫丙 （白） 不碍，咱们大王爷有主意。
更夫丁 （白） 得啦，大王爷有甚么主意！天天除了饮酒以外，一点主意也没有。
更夫甲 （白） 是啊，你说的不错。咱们大王忠言逆耳，目不识人；信用李左车，引狼入室，中了人家诱兵之计；这会儿被困垓下，天天盼着楚兵来救。可是，刘邦又得了楚地，后援断绝了，这可怎么好！
（虞姬偷听。）
更夫乙 （白） 要依我看，咱们大家一散，各奔他乡得啦。
更夫甲 （白） 唉，别胡说！咱们大王爷的军令最严厉，万一有个差错，那可了不得，还是巡更要紧！
众更夫 （同白） 走着，走着！
（起四更鼓。众更夫同下。）
虞姬 （白） 哎呀且住！适听众兵丁谈论，只因救兵不到，大家均有离散之心。哎呀，大王啊大王！只恐大势去矣！
（南梆子） 适听得众兵丁闲谈议论，
口声声露出那离散之心。
汉兵 （内同唱） 田园将芜胡不归，
千里从军为了谁！
虞姬 （白） 呀！
（西皮摇板） 我一人在此间自思自忖，
猛听得敌营内有楚国歌声。
（白） 哎呀，且住！怎么敌人寨内竟有楚国歌声，这是什么缘故？我想此事定有跷蹊，不免进帐报与大王知道。
啊，大王醒来，大王醒来！
（项羽出帐，惊。）
项羽 （白） 啊？
虞姬 （白） 妾妃在此。
项羽 （白） 妃子，何事惊慌？
虞姬 （白） 适才正在营外闲步，忽听敌人寨内，竟有楚国歌声。不知是何缘故！
项羽 （白） 啊？有这等事！
虞姬 （白） 正是。
项羽 （白） 待孤听来。
虞姬 （白） 大王请。
汉兵 （内同唱） 沙场壮士轻生死，
十年征战几人回！
项羽 （白） 哇呀呀……
妃子！四面尽是楚国歌声，莫非刘邦已得楚不成？
虞姬 （白） 不必惊慌，差人四面打探明白，再做计较。
项羽 （白） 言之有理。
近侍哪里？
（二太监同上。）
二太监 （同白） 参见大王，有何吩咐？
项羽 （白） 四面尽是楚国歌声，吩咐下去，速探回报。
二太监 （同白） 领旨。
（二太监同下。）
项羽 （白） 嘿！孤想此事定有跷蹊。
虞姬 （白） 且待近侍一报。
（二太监同上。）
二太监 （同白） 启禀大王：敌营之中，确是楚国歌声，特来报知。
项羽 （白） 详细打探，再来回报。
二太监 （白） 领旨。
（二太监同下。）
项羽 （白） 妃子！敌军多是楚人，定是刘邦已得楚地；孤大势去矣！
虞姬 （白） 此时逐鹿中原，群雄并起；偶遭不利，也属常情。稍捱时日，等候江东救兵到来，那时再与敌人交战，正不知鹿死谁手！
项羽 （白） 妃子啊，你哪里知道！前者，各路英雄各自为战，孤家可以扑灭一处，再占一处。如今，各路人马，一齐并力来攻；这垓下兵少粮尽，万不能守；八千子弟兵虽然猛勇刚强，怎奈俱已散尽；孤此番出兵与那贼交战，胜败难定。哎呀，妃子啊！看此情形，就是你我分别之日了！
（二大太监暗分上。）
项羽 （西皮散板） 十数载恩情爱相亲相依，
眼见得孤与你就要分离。
（马嘶。）
项羽 （白） 啊，此乃孤的乌骓声嘶。
近侍过来。
太监 （白） 有。
项羽 （白） 将乌骓牵了上来。
太监 （白） 是。
（太监牵马。）
项羽 （白） 乌骓呀乌骓！想你跟随孤家，东征西讨，百战百胜。今日被困垓下，就是你……咳！也无用武之地了！
（西皮散板） 乌骓它竟知大势去矣，
因此上在帐下咆哮声嘶！
（二大太监牵马，自两边分下。）
虞姬 （白） 啊大王，好在垓下之地，高岗绝岩，不易攻入，候得机会，再图破围求救，也还不迟呀！
项羽 （白） 唉！
（虞姬强作笑容。）
虞姬 （白） 哦，备得有酒，再与大王多饮几杯！
项羽 （白） 如此，酒来！
虞姬 （白） 大王请。
（吹打。项羽、虞姬同入座。）
虞姬 （白） 大王请！
（急三枪牌。项羽、虞姬同饮酒。项羽掷杯。）
项羽 （白） 咳！想俺项羽呵！
（唱） 力拔山兮气盖世，
时不利兮骓不逝；
骓不逝兮可奈何，
虞兮虞兮奈若何！
虞姬 （白） 大王慷慨悲歌，使人泪下。待妾妃歌舞一回，聊以解忧如何？
项羽 （白） 唉！有劳妃子！
虞姬 （白） 如此，妾妃出丑了！
（项羽凝视虞姬。虞姬强作镇定，避开项羽目光，取剑起舞。）
虞姬 （西皮二六板） 劝君王饮酒听虞歌，
解君忧闷舞婆娑。
嬴秦无道把江山破，
英雄四路起干戈。
自古常言不欺我，
成败兴亡一刹那。
宽心饮酒宝帐坐！
（夜深沉牌。虞姬舞剑。）
项羽 （苦笑） 啊哈哈……
（二大太监同上。）
二太监 （同白） 启奏大王：敌军人马分四路来攻。
项羽 （白） 吩咐众将分头迎敌，不得有误。
二太监 （同白） 领旨。
（二大太监同下。）
项羽 （白） 妃子啊！敌兵四路来攻，快快随孤杀出重围。
虞姬 （白） 哎呀，大王啊！妾身岂肯牵累大王。此番出兵，倘有不利，且退往江东，再图后举。愿以大王腰间宝剑，自刎君前，免得挂念妾身哪！
项羽 （白） 这个……妃子你……不可寻此短见。
虞姬 （白） 唉！大王啊！
（唱） 汉兵已略地，
四面楚歌声。
君王意气尽，
贱妾何聊生！
项羽 （白） 哇呀呀……
（内喊声。虞姬惊，向项羽索剑，项羽不予。）
项羽 （白） 使不得，使不得，不可行此短见！
虞姬 （白） 大王，汉兵他……杀进来了！
项羽 （白） 待孤看来。
（虞姬趁势拔出项羽佩剑。）
虞姬 （白） 罢！
（虞姬自刎死。四御林军暗同上。）
项羽 （白） 哎呀！
带马！
（四御林军、项羽同下。）
【第九场】
（八汉将同上，过场，同下。）
项羽 （内西皮导板） 苦战数日饥难忍，
（项羽上，一汉将追上，项羽一枪刺死汉将。）
项羽 （西皮散板） 乌骓水草未沾唇。
（白） 且住！后有追兵，前是大江，这便如何是好！
闵子期 （内白） 开船呵！
（闵子期穿渔装、摇船上。）
闵子期 （西皮摇板） 帐中领了元帅命，
江边埋伏走一程。
（白） 参见大王。追兵已到，速速上船。
项羽 （白） 孤家杀得大败，有何脸面去见江东父老。将孤的战马送过江去，任它而行。
（项羽放马，闵子期接马，马跳入江中。闵子期暗下。）
项羽 （白） 哎呀！
（西皮散板） 马知恋主好烈性，
愧煞忘恩负义人。
（吕马童上。）
吕马童 （白） 参见大王。
项羽 （白） 吕将军来得正好，刘邦有赏格在先，得孤首级者，赏赐千金。孤将首级割下，将军请功受赏去罢。
吕马童 （白） 末将不敢。
项羽 （白） 哎呀，将军哪！
（西皮散板） 八千子弟俱散尽，
乌江有渡孤不行。
怎见江东父老等！
（白） 罢！
（西皮散板） 不如一死了残生。
（项羽自刎死。众汉将、刘邦同上。）
吕马童 （白） 项羽已死。
刘邦 （白） 收兵哪！
（尾声。众人同下。）
（完）